Meiji Gekken: 1874

Meiji Dönemi'nin başlamasından bu yana yedi yıl geçmiştir ve Japon hükümeti Batılı ulusların gücünü yakalamak için politikalarını zorlamaktadır. Eski Aizu hizmetkârı Shizuma Origasa kılıcını bir kenara atmış ve topuzundan kurtulmuştur, artık Tokyo'da bir çekçek şoförüdür, ancak Boshin Savaşı'ndaki kılıç ustalığı becerileri hâlâ canlı ve iyidir. Boshin Savaşı sırasında kaybolan karısı Sumie Kanomata'yı aramaktadır. Shizuma, bir hükümet yetkilisinin suikast girişimini engelledikten sonra polis teşkilatına alınır. Aynı zamanda Kyoushirou Shuragami, Tokyo'da bir bölge savaşına karışmış olan Moriya-gumi yakuza çetesinin üyesi olan yetenekli bir tek gözlü kılıç ustasıdır. Moriya-gumi, afyon kaçakçılığı yapan zengin tüccarlarla çalışmaktadır ve elde edilen kâr, Japonya'yı samurayların yaşadığı bir yer haline getirmek için hükümeti devirmeyi planlayan bir üst akla ödenmektedir. Birbirine zıt bakış açılarına sahip Shizuma ve Kyoushirou'nun kaderleri kesişecektir. Ve Shizuma'yı hüzünlü ve ironik bir karşılaşma ve veda beklemektedir.