İblis dünyasında belli bir ülke. İblis Kral, kahramanlardan birinin elleriyle yenilmiş ve Yeni İblis Kral unvanı için bir yarışma düzenlenmiştir. Turnuvadan sorumlu olan İmparatorluk Dört Cennet Kralı Vermilio, düşmanı olması gereken insan kahraman Helck'in katılımına çok öfkelenir. Finalden önce Urum kalesinin düştüğü haberini alan Vermilio, Helck ve diğer finalistlerle birlikte Urum Kalesi'ni geri almak için yola çıkar. Helck gülümseyerek "Hadi insanları yok edelim" der. Bu sözler doğru mu? Gülümsemenin ardındaki gerçek...