Allen Crawford, "Karanlık Lord" olarak bilinen, insan düşmanı bir büyücüdür. Asılsız suçlamalarla sürgüne gönderilmiş soylu bir kadın olan Charlotte Evans'la karşılaştığında, üç yıl önce ihanete uğradığı anıları canlanır. Charlotte'a yaramaz yaşamın tüm zevklerini, ahlaksızlıklarını ve eğlencelerini öğretmeye karar verir. Kırık bir kalp isyankâr bir yaşamla onarılabilir mi? Bu ikisi bunu öğrenmeye mahkûm!