Cadılar bir zamanlar insan ırkını bilgelik ve barışla kutsamıştı. Ancak Redia İmparatorluğu'nun "Dişli Genişlemesi" büyüyü çok aşan bir bilim kültürü getirdi ve cadılar medeniyetin ilerlemesini engelleyen düşmanlar olarak görüldü. Böylece cadı avları başladı. Chloe adında bir cadı tarafından yetiştirilen Adonis adında bir insan, sevgili akıl hocasını ondan alan insan ırkından intikam almaya yemin eder. Umutsuzluğun körüklediği bir kan banyosunun sonunda nasıl bir kurtuluş bulunabilir?