Yıl 1863, şogunluğun alacakaranlığı ve Japonya muazzam bir değişimin eşiğinde. Ülkenin başkentinin sokakları, siyasi kargaşa ve efendisiz, gezgin roninler ile hükümet samurayları arasında yükselen gerilim nedeniyle kana bulanmıştır ve Japonya tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine zemin hazırlamaktadır. Genç yetim Nio, dünyanın acımasız gerçeklerine yabancı değildir ama yine de adalet için yanıp tutuşan tutkusuna ve dünyayı daha iyiye doğru değiştirme arzusuna tutunmaktan kendini alamaz. Bir gün, yaklaşan devrimin ana figürleri olacak iki adamla yolları kesişir: Hijikata Toshizo ve Okita Souji, Miburo olarak bilinen ve daha sonra Shinsengumi olarak tanınacak olan nefret edilen bir ronin grubunun kurucu üyelerinden ikisi. Sözde “Mibu'nun Mavi Kurtları ”nın çabalarından ilham alan Nio, görmek istediği dünyaya giden yolu açmaya yardımcı olmak için saflarına katılmaya karar verir. Ancak her gün yeni ihanetler ve geri dönüşlerle Nio vicdanına sadık kalabilecek midir?